DOKS | Supportportal

Massupdatering av kunduppgifter

ÖversiktMed DOKS funktion för massuppdatering kan du uppdatera information om befintliga företags- och privatkunder med hjälp av en fil. Funktionen liknar import av nya kunder, men den viktigaste skillnaden är:Massimport skapar alltid nya kunder (även dubbletter).Massuppdateri...

Skicka identifierings- och informationsförfrågningar som massutskick

Var finns funktionen?Huvudmeny → Kunder → Skicka till grupp. Knappen finns i det övre högra hörnet av vyn Kunder. Skapa en gruppDu kan filtrera kundlistan och skapa en grupp med följande filter: innehavare  team  kundtaggar  manuell riskbedömning  kundtyp (privatperson / föret...

Kundimport via fil

Med hjälp av DOKS kan användaren importera ett stort antal nya kunder på en gång med en csv- eller xlsx-fil. Detta snabbar upp tillägget av kunduppgifter, särskilt i situationer som i början av ett nytt kundförhållande eller i samband med ett företagsförvärv.Var hittar man fun...